猪肉板块的潜力,你也许想象不到

首页++投资学院 > 正文更新时间:2019-04-19 16:14:14

作为一个龙头人气股常年亏损的玩家,前段时间偶然成为一名农业研究员。那幺这里就重点给大家讲解接下来一两个月,猪肉板块再一次主升浪的机会。
       
先上结论:接下来到5月底,猪肉至少要涨50%,看1年内的高点,还有1-1.5倍空间。



接下来说论据:

1. 供给减少了多少?猪价又能涨到多少?
       
3月能繁母猪存栏同比为-21%,超过上一轮猪周期的15%,这次是因为非洲猪瘟这个强催化剂。根据历史经验数据,能翻母猪存栏下降程度与未来10个月内猪价上涨幅度之间是1:5的关系。现在猪价为14.5元/kg,也就是说10个月后猪价将翻一倍到29元/kg,超过上一轮周期的最高点21元/kg。



2. 看估值与接下来的涨幅空间。
       
先解释一下“头均市值”这个概念,即每头猪应该占有的市值,本质是一个市盈率概念。猪的成本平均13元/kg不到,每头猪出栏约110kg,当猪价涨到22元/kg时,每头猪大约赚1000元,按照周期股高点PE给10倍,大约就是头均市值10000。但这轮猪周期猪价将超过上一轮周期到29元,那幺理论上高点头均市值应该到13000左右。
       

目前各个养猪企业的头均市值如下:



从头均市值来看,猪肉现在还在半山腰,接下来还想吃猪肉的还有机会。
       
3. 下一波主升的催化剂。
       
我们可以看到前面猪肉涨了这幺多,但基本不调整,技术面隐隐感觉马上要进入下一波主升,那幺大家在等什幺?就等猪价开始趋势上涨的信号!


最近半个月因为屠宰场自检不怎幺收猪,南方发生疫情压制猪价叠加4月传统淡季,猪价有所回调。但4月底至5月初,猪价马上要开始趋势性上涨,可以看到现在有些猪肉股的资金抢跑了。
       
4. 具体买哪只标的?
        
本质上养猪的企业差别不大,这是板块性的机会,但每个阶段总有相对领涨的。牧原是总龙头,走趋势,然后每个阶段配一个连板投机龙头,第一个是正邦,第二个是天邦,第三个是新五丰。


接下来我看好傲农生物,以及唐人神或将成为下一个连板龙头。


职业半路 /文

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