赴美上市在即,亏损不断瑞辛咖啡何以赶超星巴克?

首页++港股美股 > 正文更新时间:2019-04-24 19:28:28


文|美股研究社
成立不到两年的瑞幸咖啡正谋求在美国纳斯达克上市,其招股书显示,成立以来,尽管累计亏损达到22.27亿元,但美股研究社进一步分析后发现,其扩张速度和咖啡销量却十分亮眼,截止到2019年3月31日,瑞幸咖啡在全国28个城市开设门店2370家。而根据Frost&Sullivan报告,2018年其咖啡销量在中国位居第二,大约售出9000万杯咖啡。
瑞幸还在招股书中宣称将在2019年底,成为中国的连锁咖啡店,在门店数量上超过星巴克。按照瑞幸目前的扩张速度,确实很可能在门店量上超过星巴克,但在营收,利润上面仍将会远远落后。但这并不妨碍瑞幸对未来充满信心,至少在钱烧完之前,瑞幸仍将保持这样的乐观态度。
亏损与融资并行的瑞幸,还将以怎样的速度增长?
瑞幸咖啡的发展史,可以说是一部不停融资,不断扩张的历史。其门店扩张速度令人瞠目结舌,成为2018年资本寒冬里最耀眼的一颗明星。背负巨额亏损的瑞幸似乎并不在意资本市场质疑的目光,反而更加坚定了自身的发展路线,瑞幸咖啡未来还将以怎样的速度增长了?或许我们可以从他的招股书中一探究竟。
从营收来看,瑞幸咖啡2018年收入8.41亿元,净亏损16.19亿元。2019年第一季度收入4.79亿元,同比增长36倍,净亏损5.51亿元。仅仅2019年Q1就实现了2018年全年一半的收入。招股书显示,瑞幸咖啡实现收入快速增长的同时,其亏损也在不断扩大。根据瑞幸未来几年的战略目标和目前的趋势分析,瑞幸咖啡在未来很长一段时间内将继续保持收入与亏损的同步增长。
从门店数量来看,瑞幸咖啡实现了星巴克和Costa数倍的增长速度。自从瑞幸于2017年10月开了第一家咖啡店后,通过裂变增长模式,到2018年12月25日,达到了2000家。招股书显示2019年3月31日,其已经开了2370家门店。瑞幸咖啡创始人宣称2019年将新建2500家门店。而星巴克进入中国20年,门店数仅为3600家。若瑞幸计划按时完成,门店数将远远超过星巴克。
但值得注意的时,与星巴克提倡的"第三空间"不同,瑞幸咖啡店分为三种,对标星巴克的旗舰店和悠享店,快速服务的快取店,以及外卖店。招股书显示,快取店一共2193家,占比91.3%。
分析咖啡销量时,美股研究社发现,尽管目前瑞幸咖啡销量可观,但分摊成本亏损后,瑞幸咖啡每卖一杯就会出现亏两杯的尴尬局面,瑞幸咖啡似乎并不在意。根据相关数据显示,2017年中国每人一年消费4杯咖啡,但这一数据在日韩台湾却是200杯,伦敦国际咖啡组织发布的数据报告显示,中国的咖啡消费正以每年15%的平均速度增长,相反,全球的平均增速仅为2%。或许,瑞幸咖啡瞄准的是中国潜在的巨大市场。

江恩买卖十二规律 九、当呈现上下或新高时买入

江恩的第九条买卖规则最为复杂,可分为以下两项:1、 当市价创始新高,表示市势向上,可以追市买入。2、当市价下破新底,表示市势向下,可以追沽。图16,市场创新拙见买入的时机,创新低则是沽出的时机不过,在使用下面的复杂规则前,江恩以为必需特别留意工夫的要素,特别要留意:1、由从前顶部究竟部的工夫;2、由从前底部究竟部的工夫;3、由重要顶部到重要底部工夫;4、由重要底部到重要顶部的工夫。江恩在这里的规则,言下之意乃是指出,假如市场上创新高或新低,表示趋向未完,投资者可以估量市场下一个转势的工夫,这个工夫可以从前文所述的数字学而计算。若所预测者为顶部,则可从顶与顶之间的日数或底与顶之间的日数以配合剖析;相反,若所预期者为底部,则可从底与底之间及顶与底之间的日数配合剖析,若两者都抵达第三的日数,则转势的时机便会大增。除此之外,市场顶与顶及底与顶之间的工夫比率,例如:1倍、1.5倍、2倍等,亦顺理成章成为计算市场下一个重要转势点的根据。图17,量度市场顶底之间的关系,有助于预测市场转势。

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